Buffy rêve. Elle sort de sa chambre et c'est le Bronze. Willow discute avec un petit singe, Joyce lui parle mais elle ne la comprend pas. Puis Buffy aperçoit Angel qui s'approche mais Drusila surgit et le tue. "Bon anniversaire, Buffy", lui dit-elle. La jeune fille se réveille brutalement.
Le lendemain matin, elle passe voir Angel avant d'aller en cours et lui raconte, bouleversée, son rêve. Angel tente de la rassurer mais Buffy est terrifiée. Il finit par la prendre contre lui et l'embrasser. La Tueuse se calme et ils s'enlacent passionnément. Trop passionnément. Buffy s'arrache à son étreinte, prétextant ses cours, mais le vampire la rattrape et ils s'embrassent de nouveau. Ils se séparent enfin et Angel lui dit qu'il ne sait toujours pas ce qu'elle veut pour son anniversaire. "Etonne-moi", lui dit Buffy. Angel lui sourit et dit que, oui, il va l'étonner. Puis elle avoue qu'elle adore le voir, le matin, lorsqu'il se lève. Angel lui précise que c'est plutôt le moment où il se met au lit. "J'adorerais qu'on s'y mette ensemble" répond Buffy un peu vite. Puis, gênée, elle s'excuse pour son lapsus et Angel lui demande ce qu'elle voulait dire. "Je déteste quand c'est le matin et qu'il faut se séparer", dit-elle. "Moi aussi, je déteste ça", répond Angel, songeur.
De retour au lycée, Buffy raconte la scène à Willow. Elles discutent à mots couverts de l'opportunité ou pas de "profiter" de la vie et Buffy en conclut que, oui, à partir d'un certain stade, il faut tenter sa chance. Un peu stupéfaite par ce que cela signifie, Willow reste sans voix, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Oz, le guitariste, un peu plus loin. Sur les injonctions de Buffy, Willow va lui parler et lui propose de l'accompagner le lendemain à la soirée d'anniversaire de Buffy.
A la cafet du lycée, Buffy, toujours inquiète, raconte son rêve à Giles et à Jenny, évoquant la possibilité que Drusilla soit en vie. Dans l'usine, devenue le repaire de Spike et de Drusilla, une grande fête se prépare. Parmi les cadeaux posés sur la table, plusieurs boîtes, anciennes. Drusilla ouvre l'une d'elles : "C'est le souffle de l'enfer", murmure-t-elle, ravie.
Jenny Calendar prépare sa classe pour son cours d'informatique lorsqu'un vieil homme entre. Surprise et mal à l'aise, elle le salue : c'est son oncle. L'homme lui rappelle qu'elle est là pour une seule chose, la vengeance, et lui apprend que les anciens ont vu dans les signes que la peine d'Angel s'atténuait. Jenny tente de se défendre, invoque les liens qui unissent Buffy et Angel, expliquant que le vampire a changé et qu'il lui a même sauvé la vie plusieurs fois. Mais le vieil homme rejette brutalement ses arguments : elle doit passer à l'acte et éloigner Buffy d'Angel. La justice ne l'intéresse pas, seule compte la vengeance.
Au lycée, Alex intercepte Cordélia devant son casier et lui demande où en sont les préparatifs de la fête qu'ils préparent en secret pour Buffy. Cordélia, peu aimable, lui répond que ça avance. Alex lui propose, puisqu'ils sortent ensemble, de s'y rendre en couple mais Cordélia refuse. "S'embrasser dans les coins, ce n'est pas sortir ensemble", lui dit-elle sans pitié.
Le soir venu, Buffy croise Jenny qui lui dit qu'elle doit l'emmener quelque part rejoindre Giles. N'ayant aucune raison de se méfier, la Tueuse la suit. Dehors, elles tombent sur un groupe de vampires en train de voler quelque chose. Buffy s'engage dans la bataille et règle le compte de quelques vampires avant d'attérir douloureusement à travers la vitre de la salle dans laquelle l'attendent Angel, Giles, Willow, Oz, Alex et Cordélia. Elle a entraîné un vampire dans sa chute et l'achève d'un coup de baguette de batterie, devant l'assemblée figée. Puis elle se retourne vers ses camarades et leur demande ce qu'ils font là : "C'est une fête pour toi", dit Giles d'un air contrit. Oz demande à Willow si un type ne viendrait de se changer en poussière. Alex lui explique avec désinvolture que les vampires existent et que beaucoup vivent à Sunnydale. "Affranchi-le" ordonne-t-il à Willow.
Jenny arrive, les bras chargés de l'une des boîtes que les vampires voulaient voler. Buffy et Angel l'ouvre : un bras surgit et attrape Buffy à la gorge. Il faut toute la force d'Angel pour la dégager et refermer la boîte. "Apparemment, la bouche de l'enfer a pensé à ton cadeau", remarque ironiquement Alex. Inquiet, Angel tourne en rond et explique la légende du Juge. Ce démon indestructible avait le pouvoir de détruire les justes d'un seul regard. On n'a pas pu le tuer, juste le démanteler, puis enterrer chaque morceau de son corps au quatre coins de la planète. Drusilla serait assez folle pour vouloir le reconstituer et provoquer la fin du monde.
Puisqu'il faut cacher la boîte pour que Drusilla ne la trouve pas, Jenny propose que ce soit Angel qui s'en charge et parte l'enterrer au bout du monde. Le vampire accepte, malgré les protestations de Buffy.
Jenny les conduit sur les docks, pour qu'Angel puisse s'embarquer à bord d'un cargo. C'est le moment des adieux pour les deux amoureux et Buffy est défaite : elle ne veut pas qu'Angel parte. Il lui offre alors le cadeau qu'il avait préparé pour elle. C'est une claddagh, une bague irlandaise, la même que celle que porte Angel. "Les mains représentent l'amitié", lui explique-t-il, "la couronne la loyauté, le cur " Il s'interrompt, ému, puis lui montre sa propre main : "elle se porte le cur vers soi", murmure-t-il, " pour dire qu'on appartient à quelqu'un". Buffy pleure et pose ses lèvres sur la main d'Angel, puis l'embrasse. Alors qu'Angel s'apprête à lui dire quelque chose, l'un des vampires de Spike surgit. Une bagarre éclate mais un autre vampire réussit à s'emparer de la boîte. Buffy finit balancée à la mer, bientôt rejointe par Angel qui se porte à son secours.
Retour à la bibliothèque où Buffy relate à ses compagnons l'embuscade dont ils ont été victimes. Chacun retourne à ses recherches pour tenter de trouver un moyen de détruire le Juge si Drusilla réussit à le reconstituer. Giles demande à Angel s'il a trouvé du nouveau lorsqu'il aperçoit Buffy, endormie dans son bureau. Il lui fait signe de ne pas faire de bruit et l'entraîne dans la salle commune où sont les autres. "Buffy est épuisée", dit Giles. "Oui, elle dort mal en ce moment" lui répond le vampire. Tous se retournent et le fixent, étonnés. "Elle est venue me voir à cause de son rêve", se défend Angel.
Buffy rêve Elle est dans l'usine de Spike les boîtes du Juge l'entourent et Drusilla s'apprête à trancher la gorge d'Angel Buffy se réveille en hurlant son nom et Angel se précipite pour la prendre dans ses bras et la rassurer. Buffy sait maintenant où sont Spike et Drusilla : dans l'usine. Elle charge les autres de surveiller les ports et lieux d'affrètement au cas où d'autres boîtes du Juge arriveraient et part avec Angel à l'usine vérifier si le couple de vampires a réussi à reconstituer le corps du Juge.
Une fois sur place, plus de doute possible : Angel et Buffy découvrent le Juge, sa stature imposante et ses cornes bleues sur la tête. Percevant leur présence, ce dernier donne l'alerte et ils se retrouvent entre les mains de Spike et Drusilla. Le Juge va tuer Buffy mais elle lui décoche un méchant coup de pied, pendant qu'Angel libère tout un amas d'écrans de télés accrochées plus haut, qui s'abattent sur le Juge. Puis ils réussissent à s'enfuir par les égouts. Une fois revenus à la surface, sous une pluie battante, ils courent se mettre à l'abri chez Angel.
Arrivés chez le vampire, Buffy tremble, trempée et transie de froid. Angel lui offre des vêtements secs et lui propose de se mettre au lit pour se réchauffer. La jeune fille s'installe sur le lit et grimace en retirant son gilet : elle s'est coupée dans la bagarre. Angel lui demande s'il peut regarder et elle accepte. Il lui apprend que la coupure s'est presque refermée. Il l'a rejoint sur le lit et ils sont l'un contre l'autre. Angel caresse son épaule nue et elle s'abandonne contre lui, en larmes. Angel tente de l'apaiser et finit par lui avouer qu'il aime. "J'ai lutté contre ça mais rien n'y fait", dit-il. Buffy lui dit qu'elle l'aime, puis ils s'embrassent et s'abandonnent à leur désir.
Plus tard, un orage éclate alors qu'ils sont tous les deux endormis, nus, l'un contre l'autre. Angel se réveille brusquement, agité. Il s'habille et sort de l'immeuble. Dehors, il pleut toujours et Angel s'effondre, en criant le nom de Buffy. Toujours endormie, elle ne l'entend pas.
La pluie cesse enfin. Une prostituée, à l'abri dans le renfoncement d'une porte, allume une cigarette et aperçoit Angel à terre. Elle s'approche et lui demande s'il a besoin d'aide. Le vampire se relève brusquement et la mord. Lorsque ses lèvres quittent son cou, elle s'effondre et il exhale longuement la fumée de cigarette que la malheureuse avait inspiré : "Je me sens mieux" dit-il.
Au petit matin, Buffy se réveille sans Angel. A la bibliothèque, la bande s'inquiète de ne pas les avoir revus lorsque Buffy débarque. Elle explique rapidement ce qui s'est passé à l'usine, en omettant bien sûr de raconter la suite, et demande si quelqu'un a eu des nouvelles d'Angel : "on a du se séparer", ment-elle.
A l'usine, Drusilla délire comme d'habitude, allongée sur une table, sous l'il blasé de Spike. Angel surgit et se moque de Spike dans son fauteuil roulant. En réponse, le vampire décoloré lui envoie le Juge. Ce dernier pose sa main sur le cur d'Angel pour le brûler mais rien ne se passe. "Cet homme est pur", constate-t-il. "Il n'a plus aucune humanité en lui". Spike et Drusilla n'en reviennent pas : c'est Angelus qui est maintenant devant eux. Drusilla, folle de joie, lui demande comment c'est arrivé. "Vous ne me croiriez pas si je vous le disais", répond Angel en souriant. Drusilla lui annonce qu'ils vont détruire le monde mais Angel déclare qu'il préfère s'occuper de la Tueuse. Une nuit suffira.
Buffy passe sa journée de cours, angoissée par la disparition d'Angel. Le soir, elle revient à l'appartement et aperçoit ses vêtements sur le lit refait. Il apparaît, à demi-nu, et elle se jète à son cou. Mais Angel, très froid, la repousse. Buffy tente de comprendre ce qui se passe. Angel, très caustique, se moque méchamment de qui s'est passé la veille, puis repart. Avant qu'il ait franchi la porte, Buffy, en larmes, lui rappelle qu'elle l'aime. "Moi aussi", dit-il, avant de disparaître.
A la bibliothèque, chacun s'acharne à trouver dans les livres un moyen de détruire le juge. Au détour d'une étagère, Willow surprend Alex et Cordéila qui s'embrassent. Elle s'enfuit de la bibliothèque.
Jenny s'est rendue chez son oncle et essaie de le convaincre de laisser tomber la vengeance. Il refuse, expliquant à sa nièce qu'Angel doit souffrir et que s'il connaît dans sa vie ne serait-ce qu'une minute de bonheur, une minute où il oublie ce qu'il est, il perdra son âme pour toujours. Dégoûtée, Jenny retourne à la bibliothèque.
A l'usine, Spike est franchement mécontent qu'Angel ait laissé filé la tueuse. Ce dernier s'énerve et lui balance qu'il n'a rien compris. "Regarde-toi", lui dit-il. "Tu as essayé de la tuer et regarde l'état dans lequel tu es". Il s'assoit devant Spike et lui sourit : "Pour tuer cette fille, il faut en être amoureux", lui dit-il.
Tentant de se remettre de sa colère, Willow revient au lycée et croise Alex dans les couloirs. Elle lui explique qu'elle préfère mettre de côté son histoire avec Cordélia et s'occuper du Juge. Alex accepte et brusquement, il a une idée. Mais les lumières s'éteignent, et Angel apparaît. Ils ne distinguent pas son visage. Il demande à Alex d'aller chercher les autres et invite Willow à s'approcher. La jeune fille fait quelques pas vers lui lorsque Jenny surgit, un crucifix à la main et lui dit que ce n'est plus Angel. Alerté par une intuition, Alex a fait demi tour et découvre Willow aux mains du vampire. Il a un message pour Buffy , dit-il. "Pourquoi tu ne me le donnes en direct ?" répond la Tueuse derrière lui. Il se retourne pour lui faire face et lui annonce qu'il est venu prendre le corps de ses amis. Alex en profite pour arracher la croix des mains de Jenny et s'avance vers Angel. Apercevant le crucifix, le vampire lâche Willow et se butte dans Buffy. Il la saisit aux épaules : "tout cela va devenir intéressant" lui-dit d'une voix menaçante. Puis il l'embrasse brutalement sur la bouche, la balance contre le mur et s'en va.
A la bibliothèque, c'est la consternation et Giles avoue sa panique. Il demande à Buffy, effondrée, si quelque chose de particulier s'est passé la nuit précédente, pouvant expliquer qu'Angel ait retrouvé son identité précédente. A bout de nerfs, Buffy s'enfuie en pleurant. Willow comprend alors qu'Angel et Buffy ont fait l'amour ensemble et demande à Giles de ne pas insister. Pragmatique, Cordélia récapitule la situation : "On a un démon en liberté, Angel qui a rejoint son équipe et la Tueuse qui fait une crise de nerf ". "J'ai un plan pour le juge", l'interompt Alex. "Alors là, ça ne risque pas de s'arranger", répond-elle, mordante. Alex explique qu'il va avoir besoin d'elle et d'une camionnette. Willow propose celle de Oz.
Chez lui, l'oncle de Jenny fume tranquillement la pipe, dans un fauteuil, le dos tourné à la porte. Il l'entend celle-ci s'ouvrir et, croyant que c'est Buffy, dit d'un ton tranquille : "je savais qu'elle vous aménerait. Vous êtes venue chercher des réponses ?" "Pas vraiment", lui répond Angel. L'oncle se retourne et découvre, terrifié, le vampire. "Mais merci de le proposer", répond ce dernier.
Buffy s'est réfugiée dans sa chambre. La vue de la croix offerte au tout début par Angel mais aussi de la claddagh lui broie le coeur. Elle s'effondre sur son lit en pleurant. Elle rêve Angel lui fait l'amour et lui dit qu'il l'aime Puis elle assiste à un enterrement, en plein jour Angel est là : il lui dit qu'il faut qu'elle ouvre les yeux. Elle se retourne et découvre Jenny.
Au lycée, dans la classe d'informatique, les élèves ont pris place pour son cours et attendant, pendant que Jenny échange quelques mots avec Giles. Buffy arrive telle une furie et, saisissant Jenny à la gorge, la plaque sur son bureau. Giles se porte au secours de sa consoeur pendant que Buffy hurle au professeur d'informatique de s'expliquer. Giles demande aux élèves de sortir puis à Buffy ce qui se passe. S'ensuit un échange où Jenny jure à Buffy qu'elle ignorait, ou plutôt qu'elle a tout appris trop tard, qu'elle lui aurait dit Buffy est effondrée : "alors, c'est moi" dit-elle "Oui, c'est toi " dit Jenny. Puis, se tournant vers Giles, elle lui explique qu'elle été envoyée par le peuple des bohémiens qui l'a élevée pour surveiller Angel et que le sort comprend une clause : Angel ne doit jamais connaître un moment de répit, sinon il perd son âme. Giles, qui ne comprend pas, demande à Buffy ce qu'elle à voir là-dedans, puis, lit la vérité sur son visage. Buffy est déjà revenue à Jenny et lui demande comment faire pour inverser le sort. Jenny avoue son ignorance totale. "Je suis sûre que tu sais qui peut le faire", dit Buffy.
La nuit est tombée. Alex, Oz, Willow et Cordélia se rendent au centre militaire. Pendant que Oz et Willow discuttent dans la camionnette, Cordélia et Alex réussissent à s'introduire dans l'armurerie. Alex explique qu'il se souvient de tout ce qu'il avait en tête lorsqu'il s'est transformé en soldat à Halloween. Impressionnée, Cordélia le regarde fouiller parmi les armes.
Giles, Buffy et Jenny se rendent chez l'oncle de celle-ci mais arrivent trop tard, découvrant son cadavre. Au mur, Angel a tracé "Et ça, ça te plaît aussi ?" en lettres de sang. Buffy déclare qu'elle va le tuer.
A la bibliothèque, Alex rapporte à la Tueuse son chargement. Pendant qu'ils ouvrent la caisse, Jenny propose son aide mais Buffy lui demande de sortir. La jeune femme tente de s'expliquer. "Elle t'a dit de sortir", coupe froidement Giles. Puis Alex propose à Buffy de lui expliquer le mode d'emploi de son nouveau joujou.
Lorsqu'ils débarquent tous à l'usine, Angel, le Juge et Drusilla sont partis accomplir leur besogne. Seul reste Spike, caché dans un coin. Buffy, furieuse, se demande où ils ont pu aller pour tuer des gens. Le Bronze étant fermé, Oz propose le centre commercial.
C'est là en effet que Drusilla et Angel lâchent le Juge. Des éclairs sortent de ses mains et traverse la foule présente. Mais Buffy se dresse sur un comptoir et décoche une flèche au Juge. Ce dernier ricane et lui rappelle qu'aucune arme de fer ne peut l'atteindre. Buffy ne se démonte pas et prend l'arme que lui tend Alex : un bazooka. Angel et Drusilla, sidérés, ont juste le temps de s'éloigner que Buffy explose le Juge. Pendant que le reste de l'équipe ramasse les morceaux éparpillés, elle se lance à la poursuite d'Angel. Ils se battent et le vampire n'y va pas avec le dos de la main. Voyant que Buffy a du mal, il l'encourage : "Allez viens", lui dit-il, "je sais que tu adores ça !" La colère réveille la Tueuse et Buffy lui met une raclée, avant de l'envoyer s'effondrer dans un coin de la pièce. Puis elle dégaine son pieu, et s'immobilise. Angel lui sourit : "Tu ne peux pas faire ça", lui dit-il. Buffy ne bouge toujours pas, puis, sans prévenir, lui décoche un méchant coup de pied entre les jambes. Angel tombe à genoux en gémissant. La Tueuse s'éloigne : "Laisse-moi le temps", murmure-t-elle.
Giles ramène Buffy chez elle. Elle s'excuse de tout ce qui s'est passé à cause d'elle mais Giles tente de la consoler, lui expliquant qu'elle ne pouvait pas savoir ce qui allait arriver et que, si elle a été imprudente, elle avait l'excuse d'être amoureuse. "N'attends pas de moi autre chose que mon soutien et mon respect", lui dit-il.
Devant un vieux film, Joyce a posé des bougies sur deux petits gâteaux pour l' anniversaire de Buffy. Elle lui propose de faire un vu avant de souffler ses bougies mais Buffy préfère les laisser brûler, et se blottie contre sa mère. Joyce, soudain inquiète, pose une main sur le front de sa fille et se fait silencieuse.