Cest la pleine lune. Alex passe à la bibliothèque relever Willow qui surveille Oz, enfermé dans la cage. Alex sendort immédiatement. Dans les bois, un homme court, poursuivi par quelque chose. Il seffondre et hurle face à son agresseur.
Le lendemain, au lycée, Scott, accompagné de ses amis Pete et Debbie, croise Buffy, mais la jeune fille est en retard : elle a rendez-vous avec le Docteur Plate, le psychologue du lycée, respectant lune des exigences de Snyder pour sa réintégration. Debbie ne cache pas sa haine : pour elle, Plate est un mec immonde. Comme Debbie éprouve des difficultés en biologie, Oz lui propose de lui passer ses notes. Buffy part à son rendez-vous, non sans avoir embrassé Scott.
A la bibliothèque, Oz, Alex et Willow découvrent Giles, angoissé. Un meurtre a été commis pendant la nuit, dans les bois. La victime, mutilée, était un lycéen que Oz connaissait. Alex rétorque que ça ne peut pas être Oz, il rentre dans la cage et découvre la fenêtre ouverte. Furieux, Giles comprend quAlex sest endormi pendant sa garde. "Jai à peine fermé lil", tente de se défendre Alex.
Buffy est face à Plate : elle lui dit dentrée quelle accepte de le voir mais pas question quils deviennent amis. Impassible, le psy lui répond que cest bien davoir des amis ils vous disent que vous voulez entendre - mais il nest pas là pour ça. Il est juste un professionnel, pas trop fou, qui peut laider. Désarmée, Buffy accepte de lui parler. Elle lui raconte à mots couverts son histoire avec Angel : son premier amour, avec qui ça sest mal terminé. "Il vous a blessé mais vous laimez toujours" , conclut Plate.
Lorsque Buffy rejoint les autres à la bibliothèque, cest la consternation. "Oz a mangé quelquun", résume Cordélia avec son tact habituel. La bande décide denquêter : Buffy ira patrouiller dans les bois et Willow fera un saut à la morgue pendant que Faith garde Oz.
Dans les bois, la nuit est tombée et Buffy aperçoit quelquun qui court, puis lattaque. Effarée, Buffy découvre que cest Angel ! Elle réussit à lassommer, passe chez elle chercher des chaînes et le ramène au Manoir où elle lattache. Elle remarque que le sol est brûlé là où elle avait déposé la Claddagh, pendant quAngel continue de grogner comme une bête.
A la morgue, Willow effectue des prélèvements sur le cadavre de lélève assassiné pendant quAlex léclaire avec une torche. Puis, sous le choc, elle sévanouit.
Buffy passe à la bibliothèque et renvoie Faith. Elle se plonge ensuite dans les livres. Giles la découvre endormie, le lendemain matin, un livre traitant dAcathla sur les genoux. Elle lui dit quelle a rêvé quAngel était revenu et lui demande comment il serait si cétait vrai. Giles lui rappelle quen enfer, le temps nest pas le même et quil aurait subi des centaines dannées de tortures. "Seul un monstre pourrait en sortir intact", dit-il.
Le midi, à la cafet, elle rejoint Scott, Debbie et Pete. Buffy commence à se disputer avec Debbie au sujet du psy et préfère partir. Elle se rend au Manoir. Angel, toujours enchaîné, est immobile. Elle sapproche tout en lappelant, sapprête à le toucher lorsquil se relève brusquement en rugissant. Buffy prend la fuite.
Debbie et Pete se retrouvent dans lune des buanderies du lycée. Pete découvre un bocal vide et lui demande ce qui sest passé : Debbie avoue quelle a jeté le contenu
Buffy arrive chez Plate, affolée. Il faut quelle parle à quelquun avant de se rendre compte que Plate a été assassiné.
Dans la buanderie, Pete ricane : il apprend à Debbie quil na plus besoin de prendre le breuvage pour devenir autre chose Son visage se transforme puis il redevient lui même et console Debbie quil vient de frapper.
Plus tard, Oz retrouve Debbie pour lui passer ses notes et remarque son cocard. Pete les observe de loin. Puis Oz rejoint les autres à la bibliothèque et apprend que ce nest pas lui le meurtrier. Le meurtre de Plate en plein jour innocente Oz, mais aussi Angel. Oz a le temps dapprendre aux autres que, à son avis, Debbie est le point commun entre les différents meurtres avant de partir senfermer dans la cage : le soleil se couche.
Dans les toilettes des filles, Willow et Buffy tentent de faire parler Debbie, sans résultat. Pendant ce temps, au Manoir, Angel parvient à se détacher.
A la bibliothèque, Oz est dans sa cage lorsque Pete débarque. Il laccuse de loucher sur sa petite amie. Oz essaie de le prévenir quil devrait partir mais Pete se transforme sous ses yeux. Le monstre quil est devenu arrache la grille de la cage et se bat avec Oz. Ce dernier prend une raclée mais la lune sest levée : "Cest le moment où la règle du jeu change", dit-il et il se transforme en loup-garou. Les deux adversaires se jettent lun sur lautre. Willow et Buffy arrivent sur ces entre-faits, suivies de Giles. Buffy prend le fusil réservé dhabitude au loup-garou et vise Pete mais Debbie détourne larme : la flèche va se planter dans Giles, qui sécroule. Pete senfuit, Buffy sur les talons, pendant que Faith et Willow courent à la poursuite dOz.
Pete a retrouvé Debbie dans la buanderie et furieux, la tue. Buffy arrive, découvre le corps, avant que Pete ne se jette sur elle.
Dans les couloirs, Oz saute sur Faith et cest Willow qui réussit à lui tirer dessus, lendormant dune flèche.
Dans la buanderie, Buffy est en mauvaise posture lorsquun grondement se fait entendre : cest Angel, et son visage est celui du vampire. Il se bat contre Pete et lui brise la nuque. Puis il sapproche de Buffy, paralysée. Angel savance lentement, son visage redevient normal et il prononce doucement son nom. Puis il tombe à genoux et, le visage blotti contre elle, se met à pleurer.
Le lendemain, la bande discute de Pete : il se droguait aux strogènes, jouant à Docteur Jekkyl et Myster Hide. Buffy essaie de consoler Scott, sans grand succès. Le soir, au Manoir, elle surveille le sommeil agité dAngel.