Wesley et Angel découvrent les talents de piètre comédienne de Cordélia. En sortant du théâtre, elle leur demande leur avis : ils éludent la question, bientôt sauvés par Cordélia, hystérique, qui vient d'apercevoir de l'autre côté de la rue Rebecca Lowell, une star du petit écran. La jeune femme s'apprête à traverser la rue quand une voiture lui fonce dessus, sous les flashs des journalistes. Angel la sauve in-extrémis. La star et le vampire font connaissance, sous les yeux d'une Cordélia surexcitée.
Le lendemain, à l'agence, Rebecca Lowell débarque flanquée de deux gardes du corps. Elle veut voir Angel. Elle lui montre des lettres de menaces anonymes, écrites avec du sang. "Ce n'est pas du sang", précise Angel. Etonnée par son assurance, et par les fenêtres calfeutrées, Rebecca lui demande de travailler pour elle et de trouver qui lui en veut. Angel décline la proposition et lui donne les informations qu'il a déjà recueillies sur le véhicule de la veille. Rebecca, déçue, s'en va. Angel essuie alors la tempête Cordélia, furieuse qu'il ait refusé de travailler pour une star. Wesley, lui, a compris : Rebecca trouble le vampire.
Le soir, Rebecca Lowell organise une fête chez elle. Une fois ses invités partis, un homme tente de l'agresser. Angel surgit et le met en fuite. Rebecca se retourne alors vers l'immense miroir au mur et se découvre seule, alors qu'Angel est à côté d'elle. Le vampire disparaît. Plus tard, la police enquête. L'agent de Rebecca ne veut pas la laisser seule mais elle insiste, persuadée de ne plus rien risquer. Une fois seule, elle monte à l'étage et dit tout haut qu'elle sait qu'il est là. Angel apparaît, surpris qu'elle ne soit pas terrifiée. Elle lui explique en effet qu'elle a compris qui il est, mais qu'elle n'a pas peur.
Le lendemain matin, à l'agence, Cordélia est consternée : Angel l'a appelée, il a passé la nuit chez Rebecca. Wesley lui explique que tout va sans doute bien mais Cordélia est inquiète : elle connaît, elle, le vrai visage d'Angelus. Wesley lui rétorque que le bonheur qu'a connu Angel dans les bras de Buffy était unique, qu'il est rare que deux êtres connaissent l'osmose parfaite et qu'à son avis, même si Angel craquait pour Rebecca, ça n'aurait pas les mêmes conséquences qu'avec Buffy.
Le jour s'est levé. Angel erre dans la maison vide de Rebecca quand il voit arriver Cordélia, des capuccinos en main, et une énorme croix en bois autour du cou. Il ne faut pas longtemps à Cordélia pour comprendre qu'Angel est toujours le même mais le vampire est vexé qu'elle ait pu croire le contraire. Le soir, Angel accompagne Rebecca à une soirée en tant que garde du corps. Au moment où ils sortent, un homme surgit et leur tire dessus. Angel l'assomme. Plus tard, la police est là et Rebecca dit à son agent qu'elle a reconnu son agresseur : c'est l'un de ses employés. Son agent lui explique alors que tout cela n'est qu'une mise en scène pour relancer sa carrière. Elle avance en âge et les producteurs ne veulent plus d'elle. "Personne n'est éternellement jeune", lui dit-il. Rebecca fixe alors longuement Angel.
Le lendemain, Cordélia est aux anges : Rebecca lui a proposé une journée shopping. Rebecca lui dit qu'elle veut acheter un cadeau à Angel mais qu'elle ne le connaît pas suffisamment. Elle veut que Cordélia lui raconte tout.
Le soir, seul chez lui, Angel reçoit la visite de Rebecca, une bouteille de champagne à la main. Angel lui explique qu'il a découvert que l'agression n'était qu'un leurre. Elle lui avoue qu'elle le sait. Pendant qu'Angel a le dos tourné, elle verse quelque chose dans son verre puis ils boivent ensemble.
Wesley passe chez Cordélia qui l'a appelé : paniquée, elle lui raconte sa journée avec Rebecca et le fait qu'elle n'ait pas arrêté de poser des questions sur Angel. Cordélia craint que Rebecca ait décidé de devenir vampire pour rester éternellement jeune, avec l'aide d'Angel.
La drogue commence à faire effet sur Angel, qui s'en rend compte. Il lui demande des explications : elle veut juste qu'il se sente bien, ensuite, il fera d'elle un vampire et ni l'un ni l'autre ne seront plus jamais seuls. Furieux, Angel comprend enfin. Il attrape Rebecca et la traîne dans la cuisine. Là, il sort du frigo une poche de sang et l'oblige à le boire, pour lui donner un avant-goût de l'éternité. Rebecca se met à pleurer. Dégrisé, Angel lui demande pardon, mais il est trop tard : c'est soudain Angelus qui est devant elle. Comprenant son erreur, elle essaie de fuir mais Angel de la lâche pas, la frappant et se moquant d'elle, terminant son champagne drogué. Rebecca tente de lui fausser compagnie et tombe sur Wesley. Angel a disparu.
Cordélia est furieuse de ce qu'a fait Rebecca. Wesley lui demande de quelle drogue il s'agit : un anti-dépresseur puissant. Le courant est soudain coupé. Angel entre dans la pièce. Wesley essaie de lui expliquer que ce qu'il ressent n'est pas réel, qu'il n'est pas véritablement redevenu Angelus. Angel lui rétorque que c'est plutôt courageux pour une mauviette dont tout le monde a honte, à commencer par son propre père. Il en profite pour balancer à Cordélia qu'elle est la pire comédienne qu'il ait jamais vu, que l'enfer n'est rien à côté du supplice de la voir sur scène. Puis il assomme Wesley. Cordélia saisit une bouteille d'eau et en menace Angel : elle lui explique que c'est de l'eau bénite, qu'elle s'est toujours doutée, qu'un jour ou l'autre, Angelus serait de retour. Angel lui dit qu'elle bluffe mais est ébranlé par son assurance. Cordélia lui jette l'eau au visage… Rien ne se passe. Mais Wesley, qui a repris ses esprits, réussit à pousser Angel dans la cage d'ascenseur. Le vampire atterrit quelques mètres plus bas, sans connaissance.
Angel reprend conscience le lendemain, enchaîné dans son lit, sous le regard pas franchement amical de Cordélia et de Wesley. Au premier mot du vampire, ils comprennent que c'est fini. Angel leur demande pardon de ce qui s'est passé. Wesley et Cordélia sont d'accord pour passer l'éponge, mais avant de partir, Cordélia lui dit qu'Angelus lui, au moins, est franc, et qu'elle espérait en tant qu'ami qu'il aurait le courage de lui dire la vérité la prochaine fois. Angel le lui promet. Une fois seul, il se rend compte qu'aucun des deux de l'a détaché.